氪金??一個出生在上海的廣東人決定做快遞，今年虧了近10億

文 | 任雪蕓

　　編輯 | 尚聞多、鄭懷舟

　　1993年，一個22歲的小伙子在香港街頭，自己背著貨物騎著自行車，這個初出茅廬的青年開啟了快遞生涯。那個時候還沒有快遞一說，在香港，更加流行的說法叫“速運”。

　　這個出生在上海，7歲就移居香港的順德人，這一年拿著從父親那借來的10萬元，回到了廣東老家注冊了一個公司，王衛與順豐的快遞神話就此開啟。

　　2003年SARS疫情的機遇，讓中關村的劉強東把所有業務轉為線上，同期馬云做出了淘寶，而王衛則在疫情重災區廣東買起了飛機，開啟了高端快遞之旅。

　　時隔十三年，同樣的劇情又一次發生在了快遞行業之上，疫情加速了快遞行業的洗牌。早已坐穩國內快遞一哥位置的“順豐”再次依靠疫情，進入了二次爆發期，巨額定增收購嘉里物流無疑是國內快遞行業最為高光的時刻。

　　然而，僅僅不到3個月，順豐就從天堂墜落地獄，黑天鵝來的是如此之快。

　　加盟商的奠基

　　價格戰下，所有人都在裸奔，而這場戰役由來已久，即便是最會賺錢的順豐也疲憊不堪，快遞行業的枝葉在膨脹中消失殆盡。

　　“賺不到什么錢，但是很辛苦。我稱不上什么老板，就是一個承包了一個片區的快遞員?！鄙碓谖錆h的姜楠曾經是一個中通、圓通、申通的快遞片區承包主，幸運的是他早已逃離“內卷”的鏖戰。

　　“2019年，中轉部給一級網點一件快遞的費用是1塊7毛多，一級網點給承包區的費用是1塊?！?/span>據姜楠回憶，當時他所在的片區業績最好，一天能有1000件快遞，但快遞小哥投一件只賺6到8毛。

　　根據公開數據顯示，散客付給通達系的快遞費用一般一單在10元左右，那為什么快遞員的收入卻如此綿??？

　　快遞行業運營模式簡單，但卻是一個“層層吸鈔”的鏈條，根據商報網調查顯示，一件快遞需一般通過攬件、中轉、派送這三大流程才能到達消費者手中，而這三大過程中，10元的費用又被七個環節所瓜分：收件快遞員（1.6元）、總部面單費（1元）、攬件網點（3元）、中轉費（2元）、分撥中心運費（0.3元）、派件費（1.5元）。

　　數據來源：商報網

　　1.5元的派件費接近姜楠口中一級網點的1.7元，接下來的環節又是一輪收割?！耙患壘W點的加盟費一般百萬起步，他們只用出車和場地，把中轉部的快遞拉到自己的場地，然后給承包區，換而言之，承包區將平攤一級網點的所有費用?！?/p>

　　中轉部收取的承包費（月費）、包倉費（發快遞的費用）、建包費（按省分包）全部由承包區分攤，投訴所賠付的費用也是承包區承擔。不過，姜楠告訴36氪，承包區會將賠付費施壓給快遞員。

　　由此計算，上述片區的快遞負責人月收入在1.8到2.5萬元不等，但還要面臨投訴等扣費問題?！巴对V是家常便飯，根據2019年的費用標準，一個月罰9000多都算少的，還賺什么錢？”

　　2019年，姜楠離開了多年深耕的快遞行業，30萬轉出了他負責的片區。正是這一年，具備成本優勢的中通主動采取價格策略，通達系各家流血應戰到當年7月，后續才通過談判將價格升回到2.5元左右。

　　小玩家挑起的價格戰這才迎來了真正的玩家，看似混亂的戰局，其實目的很簡單——行業出清。2019年上半年，快遞CR6（件量口徑）接近78.5%，CR8（收入口徑）來穩定在81.5%-81.7%，二三線快遞退出留下的市場份額基本瓜分殆盡。

　　無論巨頭如何“流血”，價格戰的出局者不是前赴后繼的從業者就是二三線快遞公司。“誰先漲價誰先死”已經成為了快遞網點默認的潛規則。

　　加盟商可以分攤或是代替通達系承受價格戰的虧損，低成本的擴張撞上電商紅利期之下，快速增加派送量后規模效益明顯，運輸成本自然大幅下降，而加盟商則要自負盈虧適者生存。

　　數據來源：國家郵政局

　　“以直營的順豐為例，18塊元收一個件，快遞員不分錢，然后進網點進中轉到在進網點，這些都是自己直營，就是說中途的運轉費用17元都是由順豐承擔，最后快遞員派件為1元。

　　中通收10元/件，承包區收取6.5元，一級網點平均5毛/件，加盟店承包區看似賺的更多，但是所有的責任在進入派件網點前都由自己承擔。”姜楠揭示了承包片區的生存規則，相比起順豐，快遞員派件收入低，發件承擔責任重是加盟制承包區的常態。

　　新老電商的纏斗

　　如今這種加盟擴張的優勢正在反噬整個行業。

　　“四通一達，中通最好。畢竟這是阿里入股最早的一家?！苯J為阿里對中通的資金支持只是一方面，更深層次的是其背后電商平臺的力量?！爱敃r淘寶的系統可以直接和中通系統對接，下單就能出快遞單號，商家自然選擇中通?！?/p>

　　除了加盟商的助攻，通達系背后的資本支持才是它們出手價格戰的底氣，當然這或許也是價格戰的根源。目前中國電商的滲透率已經達到了37%，在其背后衍生出的物流需求將直接影響快遞公司的業務規模。

　　數據來源：天眼查

　　“現在是一個爹，多個兒子了，所以中通發展也變慢了?！?span style="box-sizing: inherit;">姜楠口中的變化實際上就是電商漸漸深入棋局之后帶來的同質化，這是爆發價格戰的第一原因。通達系均以電商件為主要需求、以加盟制為商業模式，同質化程度高。公開數據統計，四通一達的電商包裹占到其快遞業務量的70%。

　　若電商總需求趨于穩定，則背靠電商支持的快遞企業則會獲得更穩定的流量支持，而越激烈的市場競爭又會給電商巨頭們帶來更多的選擇。如今電商逼快遞企業戰隊已經是行業內不爭的事實，這種致命的依賴正在讓四通一達在博弈中失去了議價權。

　　同門之間的爭斗不會無休無止，這場持久戰并不單純。貫鑠企業CEO、上海交通委郵政快遞專委會副主任趙小敏告訴36氪：“以往四通一達也會掀起價格戰，但是不會持續這么長時間，也不會把價格壓到這么低?！?/span>

　　這背后主要是因為快遞行業以往溫和的競爭模式正在被一個新入局者所打破——來自印尼的極兔。成立初期，由于規模較小，極兔并沒有引起任何同業的關注。僅一年后，借力資本東風，極兔的發展速度已經超出行業預期，而順豐、通達系達到這一規模用了十年之久。

　　數據來源：天眼查

　　實際上，攪局者極兔抓住了這場價格戰的核心地——義烏，興業證券表示目前極兔已經成為了占有義烏市場份額最高的快遞企業。

　　快遞行業中，少數幾個區域把握了全國絕大多數流量。興業證券數據顯示，業務量前10大城市合計占全國比例為48%，這被稱作“產糧區”。這意味著只要在這幾個少數地區降價，就可以提升全網業務量，對于快遞公司而言是這一個很劃算的手段，但業務量的分布不均也成為了令價格戰難以熄滅的另一原因。

　　極兔的快速崛起得益于這一流量密碼，2020年義烏快遞單價3元/件，那時就已成為“產糧區”中純電商件最低的價格，一位極兔代理此前曾對媒體透露，極兔總部對義烏的許多拼多多商家給予了運費補貼，超萬件的大單小件可做到1元發貨，最低可做到8毛。

　　除了義烏之外的散件，極兔的省外快遞也比通達系的每單低2元左右。不僅采用激進的價格策略，極兔占領市場的方法并不光彩，去年10月利用“蹭網”可以說悄無聲息的搶占了四通一達大量訂單。

　　如今極兔已因“低價傾銷”被義烏郵政管理局整治，而拼多多也極力撇清關系，但極兔的崛起很難擺脫拼多多的影子，當前的極兔并沒有以盈利為目標，它更像是拼多多可以信任的快遞，以補充拼多多的物流短板，而“不著急賺錢”的極兔也就成為了眾快遞企業一個危險的對手。

　　“下沉”的孤獨王者

　　如今電商巨頭競爭已進入淘系、拼多多、京東三國演義階段。在這場由電商比拼禍引東水的價格戰中，一貫“高端”的順豐也再難獨善其身。

　　圖表來源：興業證券

　　隨著電商市場份額被通達系蠶食以及極兔的攪局，順豐開始陷入中高端市場的桎梏之中，從2015年到現在，順豐的市場占有率從當年的9.48%下滑到現在的7.26%。

　　為此，2019年以來順豐采取了多種措施以挽救市場份額，試圖覆蓋中高低價不同人群的需求。在浙江、廣東等“產糧區”，特惠件價格下探到3公斤3塊錢左右。

　　低價再加上順豐的品牌背書，四通一達被動地陷入一場新戰爭。降維打擊之下，勢必有一部分原本屬于四通一達的訂單最終會流向順豐，但順豐也“自損八百”，一季報的流血似乎也暗示了這種打法可能是種拖累。

　　據許然分析，價格戰的核心因素是資金，如果企業單靠快遞這個唯一的業務形態，可能很快便會敗下陣來，許然認為只有多業務形態的企業才能長久地在C端市場進行燒錢策略，從表層價格戰來看，順豐具有其他業務支撐。

　　相比四通一達，順豐的觸手同時在向全球供應鏈延伸，今年2月,順豐斥資176億港元“聯姻”嘉里物流?！叭蚴袌鲋杏写笞谪涍\需求的企業很少更換快遞公司，搶到這部分市場份額，意味著企業才算越過了門檻，站在了更高的地方?！痹S然表示。

　　趙小敏表達了同樣的觀點，他告訴36氪，對于順豐而言，電商市場是一定會使用全力的，目標是在這個領域也成為不可或缺；如果順豐能在C端和B端提供更多的解決方案，未來順豐可以進行上下游的全方位打擊。

　　搶占最后一公里

　　價格、利潤、與服務，并不是只依靠“收割”與“燒錢”就能平衡的。

　　“沒有好的價格怎么會有好的服務，這是違背經濟規律的?！笨爝f小哥同樣兩難，隨著價格戰的不斷升級，利潤越來越薄，派送費越來越低，服務質量很難保障。

　　“最后一公里”的寄存費仍是要快遞員來承擔，“送豐巢快遞員要承擔2毛，送菜鳥驛站4毛。目前快遞行業7成的貨全部會放在菜鳥驛站?！?/p>

　　以前收快遞是樂趣，但如今卻在讓人感到焦慮，往往你的快樂就卡在最后一公里上。

　　目前快遞件量以年均20%以上的速度增長，而網點數與快遞員顯然達不到這樣的增速，派多攬少嚴重拖累網點盈利能力，但快遞員派件壓力大，沒時間攬件又進一步加劇這一問題，快遞柜與驛站就是保障末端派送的最好方式。

　　姜楠對36氪直言，由于價格較高，快遞員對菜鳥驛站有一定的畏難情緒，而他也陷入了兩難，“畢竟我要養人不能都養菜鳥，但菜鳥往往和電商牢牢綁定很難繞開?！?/p>

　　的確，作為最早對接菜鳥驛站的中通就是很好的例子，菜鳥驛站目標3年內開設10萬家，其中對接中通的預計有4500家。

　　“菜鳥驛站畢竟是官方，他們上面直接和快遞公司對接叫快遞員放在菜鳥，快遞員也沒辦法。這也是當時我干了一個月就爆死的原因?！鄙硖幦€城市的楊天笑，從快遞承包商轉行成為了私人運營驛站（俗稱“野點”）站長。

　　他和姜楠一樣對菜鳥的“特權”感同身受?！安锁B的運營模式和我們差不多，但服務比我們差。他們工作時間早8晚7:30，我們就得工作到很晚?！?/p>

　　即便低線級城市驛站快遞柜鋪設較少、消費者仍有不適、快遞小哥需自掏腰包，但快遞公司依舊把人工成本下降與快件安全保障視為其發展中能夠獲得的長遠利益。

　　不可否認的是“最后一公里”這個存在了十年的難題正在逐漸被消化。

　　“快遞員付給我們一件5到7毛不等，與其說是損失了快遞員的利益不如是說我們雙方互贏，顧客也能安全的收到快遞，如果像我們這樣設在便利店的站點還能帶動消費?！睏钐煨?6氪表示。

　　自從快遞柜與驛站上線，快遞行業實現了再一次革新。目前除了京東物流保證上門服務，送上門已不再是必須。

　　在這背后暗藏了巨頭之間的又一次爭霸，最后一公里的操盤手仍是這幾個熟悉的名字——阿里、順豐。通達系退出豐巢后，根據天眼查數據，順豐控股掌門人王衛就直接間接持有了豐巢75.44%的股份。

　　數據來源：天眼查

　　“表面上看，巨頭們只是想通過金融手段，通過資本輸血來壟斷快遞行業，其實它們從底層就已開始了壟斷。在已上岸的姜楠看來，短短兩年時間，巨頭就把整個快遞行業顛覆了，巨頭維護好“最后一公里”就可反控上游。

　　龍頭or寡頭？

　　如今快遞行業已經形成一套社會運轉體系，這也導致快遞賽道內的紛爭格局比拓荒時代更加復雜。

　　民營企業中，中通市占率最高，順豐盈利率最高，京東物流、極兔快遞紛紛謀求上市，巨頭的手仿佛無處不在，那在價格戰發酵之下，行業又是否會呈現寡頭格局？

　　根據2020年11月中國物流與采購聯合會公布的數據，2020年綜合50強物流企業的2019年物流業務收入合計為1.1萬億元，按可比口徑計算，同比增長15.6%，但占2019年中國物流業總收入10.3萬億元的比重僅為10.7%，與發達國家相比，我國物流行業集中度并不高。

　　國泰君安判斷，目前的頭部快遞企業將進行“五進三”，甚至“三爭一”的角逐，行業將在越來越激烈的競爭中完成出清與分化。

　　趙小敏則告訴36氪：“與網約車行業一家獨大的情況不同，快遞市場復雜且龐大，未來快遞行業一定是幾家共存的局面。但是會開啟“大開大合”，股權整合的加速，同時對用戶也將享受更好的服務?！?/p>

　　中國國內快遞市場結構（2020E）圖表來源：華泰證券

　　或許，龍頭會顯現，但市場難以出現行業寡頭。

　　當前這場“商戰”尚未看到終局，價格戰或許已流于表面，在更隱秘的戰場，一場新的風暴正在醞釀，而最大的變數可能來自于國資快遞企業。

　　隨著經濟社會生活底層基礎產生革命性變化，一批新興經濟模式也在成為中國消費者日常生活的支柱。

　　去年7月，國家提出了以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展思路?！按髴鹇韵?，支持鄉村振興，推進脫貧攻堅，服務實體經濟是未來國家工作的重心?！倍殡S著產業經濟下沉，快遞企業也在爭奪下沉市場的份額。

　　趙小敏告訴36氪，在現在的宏觀環境和市場競爭格局下，未來一些競爭力弱的民營快遞企業將迎來各方面的巨大挑戰?！?span style="box-sizing: inherit;">過去四五年，民營快遞企業在市場欠賬非常多，無論是產業、技術化，還是資本開支層面，都面臨著被動洗禮的風險?！?/p>

　　反觀國資快遞企業，以中國郵政為例，其因戰略需要，“下沉”市場一直是其堅實的堡壘。2019年年報顯示，中國郵政在全國營業網點為5.4萬處，鄉鎮郵政局所覆蓋率、補白網點正常運營率，直接通郵率均達到了100%，這是無數民營企業無法比擬的優勢。

　　即便快遞行業激烈競爭，背靠中國郵政集團，國字號同樣具有當下民營快遞企業無法比擬的資本支持。2019年實現收入6172.5億元，實現利潤538.9億元，其中郵儲銀行、中郵保險分別貢獻了610.36億元、16.9億元的凈利潤，而這為快遞業務發展提供了后盾。

　　為此，趙小敏預測，未來五年內，快遞行業會發生比較大的一個變化?！斑^去民營企業可能占80%的份額，五年以后可能就是60%左右，國資比例會有一定的提升?！?/p>

　　4月，春天漸逝，越來越多的快遞員選擇逃離，“簽收率不達標、分法率不達標、壞件、丟件……罰款的明目真的是數不勝數?！彼土?年快遞，曾經向往自由的李力為了生存，不得不另謀出路。

　　如今，個人利益與巨頭競相追逐的價格戰疊加，快遞員、承包商、個體驛站都在夾縫中喘息。

　　快遞巨頭們的市場份額之爭正在陷入拉鋸狀態，這場戰爭后，快遞市場或許會建立新的秩序，只不過無數的李力已無力跟隨。

　?。ǔw小敏外，文中許然、姜楠、楊天笑、李力均為化名。）